Desde el año 2023, el equipo de Global Business Company de Perú mantuvo el monitoreo permanente del mercado, lo que nos permitió obtener indicadores clave para poder realizar la comparación y evaluación del impacto de la regulación de los sectores iGaming y Retail en el segmento de apuestas deportivas y juegos a distancia hasta marzo del año en curso.
Cumplido el primer año de la regulación en el Perú, podemos concluir y reafirmar que el mercado tiene un prometedor potencial de desarrollo en los próximos años, con crecimiento sostenido y de nuevos clientes cada año, enfocado principalmente en el segmento joven de usuarios de entre 18 y 25 años.
INDICADORES COMPARATIVOS
Desde nuestro punto de vista, entre los principales indicadores de comparación, está, por ejemplo, el hecho de que el año 2023 había más de 100 plataformas operando, mientras que, hasta el 5 de marzo de 2025, existen 55 compañías con licencia B2C autorizadas. Esto muestra una reducción del 45%. Por su lado, en el canal retail, el año 2023 había alrededor de 8.000 agencias de apuestas deportivas en todo el país, mientras que, hasta el 5 de marzo de este año, hay 4.448 agencias autorizadas, una caída del 44% en este canal. Asimismo, al cierre del año 2023, en las 15 plataformas líderes encontramos 370 compañías proveedoras de juegos para casinos en línea. En tanto, hasta el 5 de marzo de este año, vemos 58 compañías proveedoras autorizadas, una baja del 84% en las compañías proveedoras. Finalmente, al cierre del año 2023, identificábamos más de 20.000 juegos de slots disponibles para casinos en línea, pero al 5 de marzo de este año, hay 4.864 juegos de slots autorizados, lo que muestra un 75% menos de juegos disponibles y un déficit de contenido de juegos para los casinos en línea.
Con respecto a los juegos de slots, encontramos que las compañías Evolution, Amusnet, Playtech y Booming Games concentran el 52% de los juegos autorizados por el regulador Mincetur para proveer contenido a las plataformas autorizadas con licencia B2C. Sin duda alguna, hay una gran oportunidad de desarrollo de negocios para las nuevas compañías proveedoras de estos juegos. Es evidente que la necesidad de contenido para el mercado peruano del juego continuará creciendo año tras año.
En el canal retail, hemos observado un ajuste en la estrategia de los operadores, con una reducción estratégica que procura mantener a las agencias más rentables y con mejores ubicaciones en todo el país. Este año, las marcas La Tinka/Te Apuesto, Tinbet y Apuesta Total concentran el 77% de las agencias autorizadas. La compañía La Tinka mantiene el liderazgo y su gran presencia en este canal, con más del 50% de las ventas que se generan allí.
La región Lima concentra el 41% de las agencias de apuestas, siendo los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres los que tienen la mayor cantidad de agencias. Luego, otras 10 regiones fuera de Lima tienen la mayor cantidad de agencias de apuestas.
EL POTENCIAL DEL MERCADO PERUANO
Con base en la información recogida en nuestras investigaciones y monitoreo sobre la regulación vigente, hemos hecho una primera estimación del potencial de desarrollo del mercado peruano del juego en los próximos años. Estimamos que existen 3 millones de potenciales jugadores/clientes; 1 millón en el canal retail y 2 millones en el canal online. También hemos podido determinar el perfil, rango de edades y consumo per cápita de referencia en el sector iGaming y en el canal retail.
Hemos clasificado a los jugadores/clientes en tres niveles: Junior, Medio y Senior. Esta clasificación tiene sustento en la marcada madurez del mercado. Recordemos que, en el año 2005, se lanzó la primera lotería deportiva, y en el año 2007, se abrieron las primeras agencias de apuestas deportivas en el país.
Como era previsible, el enfoque principal de la mayoría de las compañías con licencia B2C está orientado hacia el canal online, donde se advierte una fuerte competencia por la adquisición de nuevos jugadores, su retención y fidelización. Las marcas desarrollan campañas permanentes centradas en la oferta de bonos y giros gratis en casino, sorteos y premios, con el soporte de influencers y embajadores.
El marketing digital es una pieza clave en la estrategia comercial del sector iGaming y debe mantenerse como eje central. De todas formas, en mercados maduros y altamente competitivos como el peruano, se necesita la presencia y la sinergia del marketing BTL. Este enfoque permite hacer visible a la plataforma y la marca en las calles a fin de tener ese contacto cara a cara con los potenciales jugadores, impulsando y apoyando las tareas de adquisición, retención y fidelización en un segmento que tiene un consumo per cápita importante. Actualmente, los jugadores del canal retail muestran una mayor apertura a registrarse y apostar en plataformas en línea.
OPORTUNIDADES DE LAS PELEAS DE GALLOS Y EL POKER
Existen otras verticales de juegos con gran potencial de desarrollo y que, hasta hoy, no se han explotado del todo, como las peleas de gallos -legales en el país-, que tienen más de 300 años de tradición en LatAm, con fuerte arraigo en países como México, República Dominicana, Colombia, Perú, Ecuador y parte de Chile.
De hecho, en el Perú, existen más de 1.500 coliseos de peleas de gallos, con torneos que se llevan a cabo de lunes a sábados en algunas ciudades, y de jueves a domingos en otras. Según la Asociación de Criadores de Gallos de Pelea, hay más de 2 millones de criadores en todo el país.
En nuestra última visita a la ciudad de Iquitos, en la región Loreto (Amazonia peruana, cerca de la frontera con Colombia y Brasil), tuvimos la oportunidad de asistir a torneos organizados por un coliseo local. Además de vivir la pasión por este deporte, observamos que había ciudadanos colombianos que estaban participando con su staff de gallos que habían traído desde su país. Hasta el día de hoy, ninguna plataforma proveedora de torneos y peleas de gallos ha logrado tener éxito y penetrar en esta potencial vertical de juego. Desde Global Business Company de Perú, hemos llevado a cabo un estudio preliminar de esta vertical, determinando el perfil de los criadores y apostadores y el ticket promedio de apuesta, entre otros datos relevantes.
En el caso del juego del poker y de los torneos en línea, la tendencia se ha mantenido igual, con una sola compañía especializada proveedora de esta vertical. Esto se debe principalmente a que no se ha llegado a entrar al nicho del “poker room”, que es un segmento que fue impulsado por la pandemia del COVID-19 y el cierre de las salas de casino presencial. A fines del año 2023, había en el Perú una comunidad de más de 100 clubes de poker, con más de 80.000 jugadores activos. Hay mucho por crecer y aprovechar también en esta vertical de apuestas.
ASPECTOS NEGATIVOS DE LA REGULACIÓN
Hasta diciembre del año 2024, considerábamos a la regulación peruana como una de las más atractivas de la región, que había promovido el ingreso de nuevos inversores y de compañías internacionales. Sin embargo, ese mes, la agencia peruana de impuestos SUNAT, amparada por el Ministerio de Economía y Finanzas, emitió una resolución de Superintendencia informando que se había gravado al sector con un nuevo impuesto, denominado “impuesto selectivo al consumo” (ISC), orientado hacia cada apuesta que hacen los jugadores. Dicho impuesto ha sido fijado en el 1%. Frente a la justificada y acertada protesta del sector, la agencia emitió otra resolución informando que, desde enero hasta junio del presente año, el impuesto se reducía al 0,03% y desde julio de 2025, se comenzaría a aplicar el 1%.
Este tipo de impuestos impacta negativamente en el sector porque, al afectar directamente a cada ticket de apuestas que hace un jugador, no reduce el hábito de juego de éste, sino que lo impulsa a buscar plataformas de juego ilegal en las que no paga ningún impuesto. Obviamente, dichas plataformas no tributan al Estado peruano. Entonces, se produce un efecto adverso y contrario al esperado. Sinceramente, tras las sugerencias de los gremios y las compañías del sector, aguardamos que los Poderes Ejecutivo y Legislativo adviertan este problema y modifiquen o anulen este impuesto por el bien de la industria del juego.
LOS DATOS DEL ESTUDIO
Global Business Company de Perú preparó un reporte exclusivo acerca del mercado peruano del juego, con datos clave, disponible en idiomas español e inglés para los interesados en este mercado. El estudio fue desarrollado en las ciudades de Lima Metropolitana, Chimbote, Trujillo, Pisco, Ica, Ayacucho, Huanta e Iquitos. Para obtener más información acerca del reporte, escribir a contactenos@globalbusinesslatam.com.
Acerca de Jonathan Daniel Félix Vilchez
Destacado ejecutivo internacional senior y empresario, con más de 23 años de experiencia en la industria de juegos de suerte y azar en América Latina, Jonathan Félix Vilchez ha formado parte del staff de compañías globales con operación en Perú. Además, ha brindado asesoría a empresas internacionales con sede en los Estados Unidos, Europa y Asia para el desarrollo de negocios y nuevos proyectos en la región latinoamericana. Actualmente, es CEO de Global Business Company de Perú S.A.C., compañía con base en Perú, especializada en consultoría, desarrollo de negocios y nuevos proyectos de inversión en juegos de azar, servicios financieros y de valor agregado.
